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                            进口是否能够弥补产能的缺口??

                            来源:养猪人必看 www.ldbg.icu 发布时间:2019-03-25

                              1.我国猪肉产品进口量占产量比例较小。我国猪肉进口以寒?#35782;?#29482;肉、猪?#38080;槲鳎庸?#29482;肉占比较?#27712;4庸?#21435;十年的?#39751;评?#30475;我国猪肉产品进口集?#23428;氏衷龀?#30340;态?#30130;?008年-2015年,我国每年进口数量不超过150万吨,2016年由于国内猪价高企,进口肉价格优势显然,进口量增添至311万吨,近两年随追薯价的下降,2018年进口量降低至215万吨。从量上来看,根据统计局数据,我国2016-2018年猪肉的产量为5300-5400万吨,冻猪肉占比仅为2.20%-3.06%。

                              2.我国猪肉产?#20998;?#35201;来源于欧盟、北美和南美。 从进口地区结构上来看,2018年我国寒?#35782;?#29482;肉和冻猪杂的前五大进口地区为欧盟、加拿大、美国、巴西和智利,分辞进口了136.99万吨、27.94万吨、26.27万吨、15.01万吨和7.37万吨,占进口总量的64.06%、13.07%、12.28%、7.02%、3.45%。分产品来看,我国寒?#35782;?#29482;肉进口主要来源于欧盟、加拿大、巴西、美国和智利。猪杂主要进口国为欧盟、美国、加拿大、智利和墨西哥。

                              3.进口无法满意我国的需求。参照USDA?#26434;?019年产需的预料,我们重点考虑猪肉年产量在100万吨以上且自赠率在100%以上的国家/地区:欧盟、美国、巴西及加拿大,自赠率分辞为115%、123%、124%和232%,预计2019年猪肉进口量将在170万吨左右,若再考虑一些其他的比较小的猪肉产出国,预计出口量在170-200万吨。从全球贸易量来看,近年来,全球的猪肉贸易量在800万吨左右,而菲律宾、韩国、墨西哥、日本自赠率较低,需要依赖进口满意本国消费量的所需要的进口量就接近400万吨,也就是说可供我国调剂的量为400万吨,就算剩余量所有运往我国,也无法满意我国今年由非洲猪?#20102;?#24102;来的供赠缺口。

                              4.非洲猪瘟?#38080;?#20135;能出清,带来行业超高景气度。我们以为非洲猪瘟会导致产能出?#23428;?#39044;期,使得本轮景气周期持续光阴更长,猪价高点更高,猪价均值?#19981;?#24471;到集体抬升。随着行?#23548;?#20013;度的不断提升,大型养殖集团将获得更大的发展?#21344;洹?/p>

                              风险提醒:价格波动、政策的变动


                              1 我国进口猪肉主要以寒?#35782;?#32905;和猪?#38080;槲?#20027;

                              我国的进口猪肉产品的结构分寒?#35782;?#29482;肉、猪?#38080;?#21644;?#24248;?#29482;肉。其中,寒?#35782;?#29482;肉和猪?#38080;?#21344;比较高,?#24248;?#29482;肉的进口比例较?#27712;?#20197;2018年为例,我国猪肉产品进口总量为215.5万吨,其中,寒?#35782;?#29482;肉进口119.3万吨,占比55.4%,猪?#38080;?#36827;口96.1万吨,占比44.6%,?#24248;?#29482;肉产品进口596吨,仅占比0.03%。

                              进口的寒冻猪肉,部分用于肉制品?#24248;?#20225;业,制种高温肉制品,部分销售到工厂食堂及低端餐饮企业,由于我国?#29992;?#20542;向于食用鲜肉,直?#27833;?#36807;农贸市场销售到终端消费者的比例很低,进口猪杂则多是由肉制品?#24248;?#20225;业采购,生产中式肉制品。

                              ?#24248;?#21435;十年的?#39751;评?#30475;我国猪肉产品(冻猪肉和猪?#38080;?进口集?#23428;氏衷龀?#30340;态?#30130;?2008年-2015年,我国每年进口数量不超过150万吨,2016年由于国内猪价高企,进口肉价格优势显然,进口量增添至311万吨,近两年随追薯价的下降,2018年进口量降低至215万吨。从量上来看,根据统计局数据,我国2016-2018年猪肉的产量为5300-5400万吨,冻猪肉占比仅为2.20%-3.06%。

                              2 受非洲猪瘟影响,进口猪肉增多

                              自2018年8月起,随?#27431;?#27954;猪瘟病毒在国内快速蔓延,我国已发生非洲猪瘟疫情113例,涉及到21个省4个直辖市3个自治区。受非洲猪瘟的影响,我国生猪产能有了较大幅度的下滑,根据农业农村部2月份发布的最新生猪存栏数据,我国生猪存栏和母猪存栏同比下降幅度达到了有统计数据?#23731;?#30340;历?#20998;?#26368;,分辞下降16.6%和19.10%,且近4月?#23731;?#29615;比下降幅度逐渐扩大,生猪环比分辞为-0.7%、-3.7%、-5.7%、-5.4%,母猪分辞为-1.3%、-2.3%、-3.56%、-5%。

                              伴随着我国生猪产能去化幅度加大,年后生猪价格浮现淡季不淡的现象,市场普遍对后市价格看好,致使近期我国?#26434;?#29482;肉的进口量增多,我国海关最新数据显示,今年1月份我国进口猪肉12.6万吨,创08年?#23731;?#19968;月份进口量的新高。同?#22791;?#25454;USDA 3月14日公开的最?#36718;?#20986;口数据显示,美国向中国出口2.4万吨猪肉,占美国总出口量的47.4%,这是美国在贸易战期?#28238;?#25105;国出口猪肉最多的一次,同时也是近两年来我国最大规模的猪肉采购,创下这两年来的最大同期购买量。

                              从进口地区结构上来看,2018年我国寒?#35782;?#29482;肉和冻猪杂的前五大进口地区为欧盟、加拿大、美国、巴西和智利,分辞进口了136.99万吨、27.94万吨、26.27万吨、15.01万吨和7.37万吨,分辞占总进口量的64.06%、13.07%、12.28%、7.02%、3.45%。

                              分产品来看,我国寒?#35782;?#29482;肉进口主要来源于欧盟、加拿大、巴西、美国和智利,2018年分辞进口74.99万吨、16.03万吨、15.01万吨、8.57万吨和4.38万吨,分辞占比62.93%、13.45%、12.6%、7.19%和3.68%。欧盟国家中,来自德国和西班牙的猪肉进口量较多,2018年分辞为22.84万吨和21.96万吨,占欧盟比例的59.7%。

                              猪杂主要进口地区为欧盟、美国、加拿大、智利和墨西哥,2018年分辞进口了62万吨、17.7万吨、11.91万吨、2.99万吨和0.06万吨,占比分辞为65.49%、18.7%、12.58%、3.16%和0.06%。

                              3 世界猪肉产出国分布情况

                              根据USDA数据,2018年全球生猪出栏量为12.98亿头,猪肉总产量为1.13亿吨,同比?#40832;?.73%,近五年的CAGR为0.77%。主要生产国/地区分辞为中国、欧盟、美国、巴西、俄罗斯、越南和加拿大,2018年度猪肉产量占全球90%,其中中国产量为5415万吨,占比48%;欧盟产量为2410万吨,占比21%,美国产量为1199万吨,占比11%;巴西产量为368万吨,占比3%;俄罗斯产量为324万吨,占比3%。2018年全球的猪肉消费量为1.12亿吨。

                              根据USDA数据,2018年,全球猪肉的进口总量为810万吨,主要进口国为中国、日本、墨西哥,分辞进口175万吨、151万吨和118万吨。全球猪肉出口总量为854万吨,主要出口国为欧盟、美国和加拿大,分辞出口305万吨、272万吨和135万吨。

                              3.1 美国:世界第二大生猪产出国

                              美国是除我国之外的第二大猪肉产出国。2018年美国生猪产量为1.34亿头,同比增添3.48%,猪肉产量为1199万吨,同比增添3.28%。国内消费量为976万吨,同比增添2.3%。由于美国过去两年加大了生猪养殖方面的投?#21097;琔SDA调高了2019年美国生猪产量至1.38亿头,同比增添3%,猪肉产量增至1261万吨,同比增添5.17%,消费量为1027万吨,同比增添5.23%。

                              美国是最大的猪肉出口国,占全球出口量的31.85%,2010年?#23731;?#32654;国出口猪肉量维持在191-272万?#31181;?#38388;,2018年美国出口猪肉272万吨,占总产量的23%。从出口国辞来看,墨西哥是最大的猪肉出口地,占比29%,其次是日本、韩国、加拿大等国,分辞占比20%、12%、9%。

                              从出口到我国的量上来看,集体占比不高,2013-2017年均匀占美国猪肉总出口量的6%,出口量在10-22万?#31181;?#38388;,2016年出口?#30475;?#21040;最大,为21.55万吨。2018年由于中美贸易战的缘?#21097;?#25105;国对进口来源于美国的猪肉加征了两次25%的关税,致使关税从12%上升至62%,出口到我国猪肉的量由2017年的16.6万吨下降至8.57万吨。

                              3.2 欧盟:我国的主要猪肉进口地区

                              根据欧盟统计局数据,2018年欧盟生猪出栏量为2.71亿头,同比增添1.69%,猪肉产量为2383万吨,同比增添2.01%。由于饲料成本增添且2018年猪价持续低迷,生猪屠宰量降低,欧盟统计?#34935;?#35745;2019年欧盟猪肉产量将?#26434;?#19979;降,预估产量为2331万吨,同比下降2.18%。

                              在欧盟28国中,主要的猪肉产出国有德国、西班牙、法国、波兰、丹麦、荷兰、意大利、比利时和英国,2018年猪肉产量占欧盟总产的87%,其中,德国猪肉产量为534.2万吨,占比22%;西班牙猪肉产量为452.2万吨,占比19%;法国猪肉产量为218.2万吨,占比9%;波兰产量为208.2万吨,占比9%;丹麦产量为158.1万吨,占比7%。

                              猪肉是欧盟最大的肉类消费品,近五年欧盟猪肉均匀消费量为2081万吨,同?#32570;?#24187;在±3%以内,占总产量的90%左右。

                              欧盟是猪肉首席大出口地区,2018年出口总量为305万吨,占全球出口总量的36%,占欧盟总产量的13%。从出口地区来看,亚洲是欧盟的主要出口地区,其中主要的出口国为中国、日本、韩国,中国是最大的出口地,占欧盟出口总量的24%。

                              2018年欧盟出口到中国猪肉总量为75.1万吨,主要的出口国为德国、西班牙和丹麦,占出口到中国总量的69.28%。

                              3.3 巴?#40142;航?#24180;来出口到中国的猪肉量剧增

                              巴西是世界?#31995;?#19977;大猪肉产出国,仅次于中国和美国,2018年巴西生猪产量为4000万头,同比下降0.57%,猪肉产量367.5万吨,同比下降1.34%,主要是由于巴西最大的出口国俄罗斯禁止进口巴西猪肉叠?#38080;?#26009;成本上升和政府调查肉?#24248;?#21378;等多因素所造成的持续影响。随追市国对猪肉的需求的提升,减少了俄罗斯市场的损失,预计2019年巴西猪肉市场将归暖,USDA将2019年巴西生猪产量和猪肉分辞调高至4040万头、377.5万吨。

                              巴西猪肉出口量占总产量的20%左右。2017年12月,巴西猪肉最大的出口国俄罗斯在进口肉类中发明莱克多巴胺残留后,限制了所有巴西猪肉的进口,2017、2018年巴西猪肉出口受挫,同比下降5.53%、12.85%。但由于受中国爆发非洲猪瘟影响,巴西猪肉对中国的出口强势?#40832;ぃ?#21516;比?#40832;?08%,一跃成为首席大出口目的地。2018年巴西猪肉对外出口前三位依次为中国、中国香港、新加坡,占比分辞为28.32%、19.77%、7.96%(巴西方统计口径)。

                              3.4 加拿大 :生产的猪肉主要用于出口

                              2018 年加拿大生猪出栏量为 2900 万头,同比增添 1.4%,猪肉生产量为 196 万吨,同比增添 0.51%,国内消费量为 85 万吨,与上年持平。2019 年 USDA 预计加拿大的猪肉生产量为 197 万吨,与上年基本持平。

                              由于加拿大的生猪消费量较少,加拿大几乎有 70%的猪肉出口到国?#29435;?#20986;口国家主要有美国、日本、中国、墨西哥、韩国和菲律宾。

                              4 探讨:缺口是否可以通过进口满意?

                              参照USDA?#26434;?019年产需的预料,我们重点考虑猪肉年产量在100万吨以上且自赠率在100%以上的国家/地区:欧盟、美国、巴西及加拿大,自赠率分辞为115%、123%、124%和232%。

                              欧盟:欧盟是我国主要的进口猪肉的地区,占我国进口比例的60%以上,2016年?#23731;?#27431;盟对我国出口的量为110万吨、79万吨、75万吨。参考上一?#31181;?#26399;高点,2016年欧盟对我国的出口猪肉量为110万吨。2018年由于?#20998;?#29482;价持续低迷,USDA预计2019年欧盟猪肉产量小幅下降10万吨,下降幅度为-0.4%,叠加上?#20998;?#37096;分国家发生非洲猪瘟疫情,能为我国提供的猪肉增量有限,预计欧盟能提供的量在100万吨左右,相比2018年的增量为25万吨。

                              美国:美国是此次猪肉进口的最大变量,受中美贸易战的影响,我国?#28304;用?#22269;进口猪肉的关税从12%提高至62%,这导致2018年我国?#29992;?#22269;进口猪肉?#30475;?6.57万吨下降至8.57万吨。由于美国近两年来加大的生猪养殖方面的投?#21097;琔SDA预计2019年美国的猪肉生产量将增添62万吨,增幅为5.2%。 若不考虑对美加征关税的情况,参考2016年美国为我国提供的猪肉量,再考虑19年的小幅增产,预计美国对我国的猪肉上能提供的量在25-30万吨左右,增量为16-21万吨左右。

                              巴?#40142;?017?#29969;?#30001;于从巴西进口肉上检测到瘦肉精,俄罗斯禁止从巴西进口猪肉,巴西对我国的猪肉进口量剧增,从2017年的4.87万?#34935;?#28155;至15.01万吨。目前,巴西对我国猪肉出口增量有限。USDA预计2019年巴西将增产10万?#31181;?78万吨,考?#21069;?#35199;产量小幅增产,预计出口到我国猪肉量为15-20万吨,增量为5万吨左右。

                              加拿大:自加拿大开始放弃使用瘦肉精后,对我国的猪肉出口量近年来大幅?#40832;?#24182;一举超过美国,根据USDA预料,2019年加拿大的猪肉产量与去年基本持平,考虑2016年的高峰值,预计出口增量不大。

                              综上所述,考虑主要猪肉主产国家/地区所能带来的增量(欧盟25万吨+美国21万吨+巴西5万吨=51万吨),我们预计2019年猪肉进口量将在(2018年进口量119万吨+增量51万吨)170万吨左右,若再考?#30475;?#20182;猪肉产出国,预计出口量在170-200万吨。从全球贸易量来看,近年来,全球的猪肉贸易量在800万吨左右,而菲律宾、韩国、墨西哥、日本等国自赠率较低,需要依赖进口满意本国消费量的所需要的进口量就接近400万吨,也就是说可供我国调剂的量为400万吨,就算剩余量所有运往我国,也无法满意我国今年由非洲猪?#20102;?#24102;来的供赠缺口。

                              5 投资建议

                              我们以为非洲猪瘟会导致产能出?#23428;?#39044;期,使得本轮景气周期持续光阴更长,猪价高点更高,猪价均值?#19981;?#24471;到集体抬升。随着行?#23548;?#20013;度的不断提升,大型养殖集团将获得更大的发展?#21344;洹?/p>

                              6 风险提醒

                              价格波动、政策的变动。


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